Cabinet de gestion de patrimoine

Optimisez la gestion de votre patrimoine
PRIVÉ

Découvrez les meilleures solutions d’investissement
en bénéficiant d’un accompagnement global, humain et sur mesure.


Nos services
FORTUNUP

Notre équipe

Nous sommes des éclaireurs : nous explorons en permanence les dernières solutions d’investissement innovantes pour vous proposer les stratégies les plus pertinentes.

Notre force repose sur :

  • Une veille constante des tendances économiques et financières,
  • Une capacité à décrypter les marchés et les innovations patrimoniales,
  • Une approche personnalisée et humaine de chaque situation.

Mathieu ELAUDAIS

Co-gérant

Gestionnaire de patrimoine
Spécialiste droit de la famille et fiscalité

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Mathieu DEPERIERS

Co-gérant

Gestionnaire de patrimoine
Spécialiste bourse et cryptomonnaies

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FortunUp

Notre approche

Optimisez votre patrimoine avec une stratégie sur mesure


Chez FortunUp, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, nous accompagnons les particuliers, chefs d’entreprise, professions libérales et personnes morales dans la gestion, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine ou le placement de leur trésorerie.
Dans un monde économique en constante évolution, source d’opportunités et de défis, il est essentiel d’être bien conseillé pour :

  • Protéger et diversifier son capital
  • Faire fructifier ses investissements
  • Gérer sa trésorerie
  • Préparer sa retraite
  • Anticiper la transmission de son patrimoine

Une approche globale et personnalisée


Chaque projet de vie est unique. C’est pourquoi nous construisons des stratégies patrimoniales personnalisées, alignées avec vos objectifs à court, moyen et long terme. Notre accompagnement repose sur :

  • Une analyse approfondie de votre situation patrimoniale
  • Une sélection rigoureuse de solutions d’investissement (immobilier, SCPI, assurance-vie, private equity, etc.)
  • Un suivi durable et personnalisé
  • Une veille constante sur les évolutions fiscales et réglementaires
Une personne qui explique une contrat pour le Cabinet de gestion de patrimoine en Vendée FortunUp

Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine ?

Nous sommes 100 % indépendants dans notre sélection de partenaires pour nos clients .

Nos clients nous font confiance pour :

  • Diversifier intelligemment leur portefeuille
  • Éviter les biais cognitifs dans leurs décisions financières
  • Réduire les frais d’intermédiation
  • Optimiser leur fiscalité et leur succession
  • Identifier des opportunités de rendement alternatives

Notre mission : vous aider à prendre les bonnes décisions patrimoniales, au bon moment, avec les bons outils.

Prenez rendez-vous dès aujourd’hui pour un premier échange confidentiel, gratuit et sans engagement. Ensemble, donnons du sens à votre patrimoine.

Contactez-nous Prendre rendez-vous en ligne
FortunUp

Foire aux questions

FortunUp vous accompagne de la conception au suivi avec les points forts suivants :

  • Une stratégie patrimoniale personnalisée et évolutive
  • + de 40 ans d’expérience cumulée dans le domaine de la gestion privée et bancaire
  • Un suivi rigoureux et constant de vos investissements (« monitoring »)
  • Une équipe réactive, passionnée et proche de vous
  • Aucune vente de produits maison : nous sélectionnons les meilleures solutions du marché adaptées à votre situation

Nous vous accompagnons dans la durée, pas seulement au démarrage.

Non.

Vos fonds sont toujours déposés en votre nom auprès d’institutions financières régulées (banques, assureurs, sociétés de gestion…).

Nous attachons une grande importance à la sélection rigoureuse de compagnies et groupes de premier plan, gage de sécurité pour les capitaux de nos clients.

FortunUp ne reçoit ni ne détient vos capitaux.

Un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) est un expert indépendant qui vous accompagne dans la structuration, l’optimisation et le développement de votre patrimoine.
Chez FortunUp, nous intervenons sur l’ensemble des univers suivants :

  • Épargne & placements
  • Immobilier
  • Fiscalité & droit patrimonial
  • Crédit
  • Retraite
  • Succession
  • Acquisition / Cession / Transmission d’entreprise

Notre mission : faire fructifier (ou valoriser durablement) votre patrimoine, en toute indépendance et objectivité.

Nous travaillons avec une large gamme de solutions en France et en Europe :

  • Assurance-vie française ou luxembourgeoise
  • PEA / PEA-PME
  • PER
  • Comptes-titres
  • SCPI
  • Private equity
  • Contrats de capitalisation
  • Cryptos-actifs
  • Solutions alternatives

Chaque solution est sélectionnées selon vos objectifs, votre profil de risque et votre horizon d’investissement.

Oui.

FortunUp est un cabinet totalement indépendant, sans lien capitalistique avec une compagnie ou un groupement.

Notre indépendance est un choix structurant pour garantir un conseil objectif.

Nous sommes Membre de la CNCGP, chambre professionnelle.

Nous assurons un suivi régulier, adapté à votre situation et à vos besoins.

Cela peut aller de points trimestriels à un accompagnement plus ponctuel selon les évolutions de votre situation ou du contexte économique.

Le suivi est un des piliers de notre approche.

Oui, bien sûr.

Chez FortunUp, nous avons la certitude que la compréhension est la clé d’une gestion patrimoniale réussie.

Nous proposons régulièrement des explications, des ateliers ou des sessions personnalisées pour vous aider à mieux comprendre les mécanismes d’investissement, la fiscalité, la transmission, les revenus passifs et les grands principes de notre métier.

Notre objectif : vous rendre autonome dans vos décisions, tout en restant à vos côtés.

Oui, c’est une de nos forces.

Nous collaborons régulièrement avec des notaires, avocats, experts comptable, courtiers, acteurs du M&A, banques, assureurs, agents immobiliers, pour accompagner nos clients.

Nous croyons fortement que la complémentarité de tous ces métiers est essentielle pour prendre les bonnes décisions.

Nous ouvrons volontiers notre carnet d’adresses à nos clients et les accompagnons régulièrement dans leurs rendez-vous chez nos partenaires.

Nous mettons notre réseau à votre service pour une approche globale.

Nous soutenons des familles et des chefs d’entreprises dans la préservation et le déploiement de leurs actifs et passifs, privés et professionnels.

Non, la richesse n’est pas le critère essentiel.

Nous accompagnons bien sûr des familles fortunées mais également des clients en phase de constitution de patrimoine.

Ce qui compte pour nous, c’est votre volonté de construire avec méthode et ambition votre stratégie patrimoniale, pas votre niveau de richesse.

Nous sommes disponibles, flexibles et proches de nos clients, selon ce que vous préférez :

  • Rendez-vous à Brétignolles-sur-Mer, à domicile ou à Paris
  • Accompagnement à distance en visio
  • Signatures électroniques disponibles pour la majorité des solutions
  • Disponibilité flexible et adaptée à votre emploi du temps

Contactez-nous, rencontrons-nous et construisons ensemble.

Cabinet de gestion de patrimoine profondément tourné vers l’avenir, l’équipe de FortunUp s’est donnée pour mission de faire le lien entre la gestion de patrimoine traditionnelle et le monde de demain, plus connecté, plus averti et nécessairement plus transparent.

Fondé par deux professionnels ayant chacun plus de 15 ans d’expérience dans le domaine de la gestion privée, notre volonté est de sensibiliser et d’accompagner nos clients dans l’évolution des actifs mondiaux et des cadres règlementaires qui les entourent.

Notre rémunération est claire et transparente, elle repose sur deux modèles :

  • Des honoraires sur la partie conseils juridiques et fiscaux : définis selon vos besoins et repris dans une lettre de mission.
  • Des rétrocessions sur la partie investissements : une partie des frais déjà prélevés par les compagnies partenaires nous est reversée (environ 0,7 % par an)

Les premiers échanges sont gratuits et sans engagement. La cohérence et la transparence de notre rémunération font partie des incontournables de notre relation.

Absolument.

Vos données sont traitées avec la plus grande discrétion, dans le respect des réglementations et les principes déontologiques de notre profession.

Aucun impact sur vos actifs : ils sont déposés en votre nom auprès d’établissements financiers (banques, assureurs, sociétés de gestion).

Fortunup n’a jamais la main sur vos capitaux.

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